2021年，在世紀(jì)疫情沖擊下，百年變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨嚴(yán)峻復(fù)雜和不確定。但是在多項(xiàng)宏觀政策的共同努力下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)保持全球領(lǐng)先，為造紙行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。江蘇省造紙工業(yè)在政策利好下運(yùn)行平穩(wěn)，行業(yè)景氣度持續(xù)提升，新增產(chǎn)能不斷釋放，行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的新局面。江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1528萬(wàn)t，首次突破1500萬(wàn)t大關(guān)，較2020年同比增長(zhǎng)了3.5%。

1 江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

1.1 主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1.1 機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇省造紙工業(yè)生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1528萬(wàn)t，相比于2020年的1477萬(wàn)t增長(zhǎng)3.5%。

1.1.2 主要紙種產(chǎn)量

（1）文化用紙。2021年江蘇省文化用紙總產(chǎn)量386萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的25.3%，比2020年的391萬(wàn)t下降1.3%。其中：銅版紙產(chǎn)量196萬(wàn)t，比2020年的199萬(wàn)t下降1.5%；雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埉a(chǎn)量190萬(wàn)t，比2020年的192萬(wàn)t下降1.0%。

（2）包裝用紙及紙板。2021年江蘇省包裝用紙及紙板產(chǎn)量為979萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，比2020年的931萬(wàn)t增長(zhǎng)5.2%。其中：瓦楞原紙產(chǎn)量291萬(wàn)t，比2020年的276萬(wàn)t增長(zhǎng)5.4%；箱紙板產(chǎn)量403萬(wàn)t，與2020年基本持平；白紙板產(chǎn)量106萬(wàn)t，比2020年的73萬(wàn)t增長(zhǎng)45.2%；白卡紙產(chǎn)量163萬(wàn)t，比2020年的165萬(wàn)t下降1.2%；紗管原紙產(chǎn)量16萬(wàn)t，與2020年基本持平。

（3）生活用紙。2021年江蘇省生活用紙產(chǎn)量143萬(wàn)t，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，比2020年的141萬(wàn)t增長(zhǎng)1.4%。

（4）特種紙及紙板。2021年江蘇省特種紙及紙板產(chǎn)量為20萬(wàn)t，包括無(wú)碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的1.3%，比2020年的14萬(wàn)t增長(zhǎng)42.9%。

1.1.3 纖維原料結(jié)構(gòu)情況

2021年江蘇省紙漿總消耗量1217萬(wàn)t，比2020年的1185萬(wàn)t增長(zhǎng)2.7%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料占比分別為38.3%、61.2%、0.5%。其中：木漿消耗量466萬(wàn)t，比2020年的476萬(wàn)t下降2.1%，占總用漿量的38.3%，比2020年的40.2%下降了1.9個(gè)百分點(diǎn)。廢紙漿消耗量745萬(wàn)t，比2020年的700萬(wàn)t增長(zhǎng)6.4%，占總用漿量的61.2%，比2020年的59.1%增長(zhǎng)了2.1個(gè)百分點(diǎn)。非木漿消耗量6萬(wàn)t，比2020年的9萬(wàn)t下降33.3%，占總用漿量的0.5%，比2020年的0.7%下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1.1.4 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)情況

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年江蘇省造紙工業(yè)共完成工業(yè)總產(chǎn)值736億元，比2020年的665億元增長(zhǎng)10.7%；實(shí)現(xiàn)銷售收入753億元，比2020年的673億元增長(zhǎng)11.9%；上繳稅金31億元，比2020年的25億元增長(zhǎng)24.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)87億元，比2020年的55億元增長(zhǎng)58.2%（利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)主要原因是企業(yè)搬遷補(bǔ)償以及新增產(chǎn)能投產(chǎn)止損為盈，除去以上因素利潤(rùn)增長(zhǎng)在9.1%。），全省虧損制漿造紙企業(yè)共3家。

1.2 行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

1.2.1 主要紙種產(chǎn)量變動(dòng)分析

（1）銅版紙產(chǎn)量減少3萬(wàn)t的主要原因是金東紙業(yè)產(chǎn)量減少了10萬(wàn)t，芬歐匯川、江蘇王子以及金華盛紙業(yè)產(chǎn)量也相應(yīng)增加近1萬(wàn)t、3萬(wàn)多t和3萬(wàn)t。雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埧偖a(chǎn)量減少2萬(wàn)t，主要是芬歐匯川產(chǎn)量減少6萬(wàn)t，金華盛減少1.5萬(wàn)t，金東紙業(yè)、江蘇王子雙膠紙產(chǎn)量相應(yīng)增加近1.5萬(wàn)t、2萬(wàn)t。受全球公共衛(wèi)生事件影響，近兩年中國(guó)文化紙市場(chǎng)跌宕起伏，2021年受到美國(guó)新一輪經(jīng)濟(jì)刺激，全球大宗商品價(jià)格輪動(dòng)上漲，木漿以及造紙化學(xué)品價(jià)格高位震蕩，國(guó)際市場(chǎng)需求依然低迷，國(guó)內(nèi)文化紙市場(chǎng)需求未出現(xiàn)明顯變化。

（2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的64.1%，同比增加1.5個(gè)百分點(diǎn);包裝紙產(chǎn)量的提升主要是瓦楞原紙產(chǎn)量增加15萬(wàn)t、白紙板產(chǎn)量增加33萬(wàn)t。主要是人們環(huán)保意識(shí)提升和消費(fèi)理念升級(jí)，環(huán)保型、經(jīng)濟(jì)型包裝材料逐漸獲得市場(chǎng)青睞，加之限塑令趨嚴(yán)，白板紙作為替代產(chǎn)品，并在應(yīng)用場(chǎng)景多元化與消費(fèi)升級(jí)助力下，消費(fèi)量出現(xiàn)攀升。相信在以紙代塑的時(shí)代背景下，未來包裝紙市場(chǎng)前景依然可觀。

（3）生活用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的9.4%，同比減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加2萬(wàn)t，主要原因是江蘇王子生活用紙?jiān)堃黄陧?xiàng)目投產(chǎn)使產(chǎn)能提升。

1.2.2 區(qū)域產(chǎn)量分布情況

2021年，蘇南地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)1051萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的68.8%，比2020年的1039萬(wàn)t增長(zhǎng)1.2%；蘇中地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)131萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的8.6%，比2020年的128萬(wàn)t增長(zhǎng)2.3%；蘇北地區(qū)紙及紙板產(chǎn)量合計(jì)346萬(wàn)t，占江蘇省紙及紙板總產(chǎn)量的22.6%，比2020年的310萬(wàn)t增長(zhǎng)11.6%。主要原因是近年長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶環(huán)保政策趨嚴(yán)，造紙產(chǎn)能由沿江發(fā)展逐步呈現(xiàn)出沿海布局的新發(fā)展態(tài)勢(shì)。江蘇博匯、灌云利民紙業(yè)、江蘇富勤紙業(yè)蓬勃發(fā)展，徐州中興紙業(yè)技改投產(chǎn)，加上響水縣造紙產(chǎn)業(yè)園的一批造紙企業(yè)運(yùn)營(yíng)良好，蘇北地區(qū)的產(chǎn)能比重逐步提升。

1.2.3 內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

2021年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)285萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的18.7%，比2020年的16.5%增加2.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2020年的243萬(wàn)t增長(zhǎng)17.3%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)1243萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的81.3%，比2020年的83.5%減少2.2個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量比2020年的1234萬(wàn)t微增0.7%。主要是江蘇省外（合）資企業(yè)整體規(guī)模和體量較大，產(chǎn)能和效益相對(duì)穩(wěn)定，受營(yíng)商環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化、原料成本優(yōu)勢(shì)縮減、內(nèi)資新增產(chǎn)能釋放等因素影響，內(nèi)資產(chǎn)能比例也在逐步提高。

1.2.4 大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)中向好

2021年中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中向好，不斷拉動(dòng)對(duì)紙張的需求，行業(yè)景氣度持續(xù)提升。10萬(wàn)t以上的大中型造紙企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1425萬(wàn)t，占全省造紙總產(chǎn)量的93.3%，與2020年的1422萬(wàn)t基本持平。其中，年產(chǎn)量50萬(wàn)t以上的大型造紙企業(yè)2021年合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1245萬(wàn)t，占全省造紙總產(chǎn)量的81.5%，與2020年1245萬(wàn)t持平；2021年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到67.8萬(wàn)t，與2020年的67.7萬(wàn)t基本持平。

1.2.5 規(guī)模企業(yè)概況

2021年江蘇省機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t的造紙企業(yè)共20家，產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的企業(yè)有11家。

2021年江蘇省機(jī)制紙及紙板年產(chǎn)200萬(wàn)t以上的企業(yè)有1家，年產(chǎn)100萬(wàn)～200萬(wàn)t的企業(yè)有4家，年產(chǎn)50萬(wàn)～100萬(wàn)t的企業(yè)有6家，年產(chǎn)10萬(wàn)～50萬(wàn)t的企業(yè)有9家。

2 江蘇省造紙工業(yè)未來發(fā)展情況展望

“十四五”是江蘇省工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。從機(jī)遇看，新發(fā)展格局加快構(gòu)建，國(guó)內(nèi)超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮，特別是人民生活水平日益增長(zhǎng)和消費(fèi)理念升級(jí)，對(duì)高端環(huán)保材料的需求將變得更加迫切，為造紙行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供了廣闊的空間。

從2016年下半年開始，供給側(cè)改革、環(huán)保關(guān)停、禁止外廢等一系列產(chǎn)業(yè)政策出臺(tái)，淘汰整合了一批落后產(chǎn)能，各種資源要素逐步流向頭部企業(yè)，造紙行業(yè)產(chǎn)能迅速向頭部聚集，也為造紙行業(yè)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈韌性提供了基礎(chǔ)支撐。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，特別是新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，也為造紙工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)鍛造新優(yōu)勢(shì)提供了動(dòng)力源泉。

從挑戰(zhàn)看，面對(duì)經(jīng)濟(jì)全球化逆流和新冠肺炎疫情廣泛影響，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨多年未見的需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。原料、能源對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全沖擊愈發(fā)明顯，產(chǎn)品利潤(rùn)率下降國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，開拓國(guó)際市場(chǎng)難度明顯增加。面對(duì)資源能源和生態(tài)環(huán)境的強(qiáng)約束，碳達(dá)峰碳中和的硬任務(wù)，造紙行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)更加緊迫。

面對(duì)原料、能源、雙碳政策等多重挑戰(zhàn)，江蘇省造紙行業(yè)立足新階段的新形勢(shì)和新要求，將從產(chǎn)業(yè)空間布局、綠色、循環(huán)、智能、安全5個(gè)方面進(jìn)行提質(zhì)增效，確保江蘇省造紙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展穩(wěn)步向前，為推動(dòng)江蘇經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展再上新臺(tái)階貢獻(xiàn)力量。

（1）優(yōu)化行業(yè)空間布局。隨著長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)保護(hù)政策趨嚴(yán)，人們對(duì)生態(tài)環(huán)境安全提出新的要求，未來江蘇省造紙行業(yè)空間結(jié)構(gòu)將重新進(jìn)行布局，新增造紙產(chǎn)能從沿江分布逐步向連云港、鹽城、南通等沿海區(qū)域轉(zhuǎn)移，不具備轉(zhuǎn)移條件的造紙企業(yè)進(jìn)一步提質(zhì)增效發(fā)展。

（2）加快行業(yè)發(fā)展綠色化。強(qiáng)化綠色發(fā)展觀念，根據(jù)造紙行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案，積極實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，加快推進(jìn)企業(yè)節(jié)能低碳改造升級(jí)，鼓勵(lì)有條件的企業(yè)率先達(dá)峰。

（3）提高行業(yè)資源循環(huán)化。提升資源綜合利用水平，持續(xù)提升關(guān)鍵工藝和過程管理水平。提高資源利用效率，不斷完善廢舊物資回收利用體系，優(yōu)化廢紙?zhí)幚砉に嚭脱b備。

（4）加速行業(yè)轉(zhuǎn)型智能化。加快生產(chǎn)過程智能化，推進(jìn)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，結(jié)合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、5G技術(shù)，提升整個(gè)造紙工藝流程的生產(chǎn)效率、能力和質(zhì)量，使造紙過程變得更加智能、高效、節(jié)能和可持續(xù)。

（5）保障產(chǎn)業(yè)體系安全化。梳理產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈短板，提高資源保障能力，堅(jiān)持走國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)之路，一方面深入挖潛國(guó)內(nèi)資源，另一方面拓展多元化資源供給渠道，加強(qiáng)與合規(guī)龍頭企業(yè)進(jìn)行原料供應(yīng)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，分解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力。