2023年，受國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變和有效需求不足、預(yù)期偏弱等多重因素影響，江蘇省造紙企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的市場(chǎng)環(huán)境和行業(yè)下行的不利局面，企業(yè)積極應(yīng)對(duì)各種困難和挑戰(zhàn)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以穩(wěn)應(yīng)變，隨著新增產(chǎn)能的不斷釋放，江蘇整體產(chǎn)能依然實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

    （一）主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

    1.機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量

    據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2023年江蘇省造紙工業(yè)累計(jì)生產(chǎn)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量1593萬(wàn)噸，比2022年的1523萬(wàn)噸增加4.6%。

    2.主要紙種產(chǎn)量

    （1）文化用紙：2023年，江蘇省文化用紙生產(chǎn)量308萬(wàn)噸，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的19.3%,比2022年的338萬(wàn)噸減少8.9%。

    其中：銅版紙生產(chǎn)量188萬(wàn)噸，比2022年的193萬(wàn)噸減少2.6%;雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埳a(chǎn)量120萬(wàn)噸，比2022年的145萬(wàn)噸減少17.2%。

    （2）包裝用紙及紙板：2023年，江蘇省包裝用紙及紙板生產(chǎn)量為1048萬(wàn)噸，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的65.8%，比2022年的1009萬(wàn)噸增加3.9%。

    其中：瓦楞原紙生產(chǎn)量279萬(wàn)噸，比2022年的303萬(wàn)噸減少7.9%；箱紙板生產(chǎn)量391萬(wàn)噸，比2022的378萬(wàn)噸增加3.4%；白紙板生產(chǎn)量121萬(wàn)噸，比2022年的89萬(wàn)噸增加36.0%；白卡紙生產(chǎn)量247萬(wàn)噸，比2022年的225萬(wàn)噸增加9.8%，紗管原紙生產(chǎn)量11萬(wàn)噸，比2022年的14萬(wàn)噸減少21.4%。

    （3）生活用紙：2023年，江蘇省生活用紙生產(chǎn)量159萬(wàn)噸，占全省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量的10.0%，比2022年的147萬(wàn)噸增長(zhǎng)8.2%。

    （4）特種紙及紙板：2023年，江蘇省特種紙及紙板生產(chǎn)量為77萬(wàn)噸，包括無(wú)碳復(fù)寫紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的4.8%，比2022年的29萬(wàn)噸增長(zhǎng)165.5%。

    3.纖維原料結(jié)構(gòu)情況

    2023年，江蘇省紙漿總用量1244萬(wàn)噸，比2022年的1208萬(wàn)噸增長(zhǎng)3.0%。江蘇省木漿、廢紙漿、非木漿原料結(jié)構(gòu)分別為39.1%、60.6%、0.3%。

    其中：

    木漿用量486萬(wàn)噸，比2022年的453萬(wàn)噸增加7.3%，占總用漿量的39.1%，比2022年的37.5%增加了1.6個(gè)百分點(diǎn)。

    廢紙漿用量754萬(wàn)噸，比2022年的744萬(wàn)噸增加1.3%,占總用漿量的60.6%，比2022年的61.6%減少了1.0個(gè)百分點(diǎn)。

    非木漿用量4萬(wàn)噸，比2022年的11萬(wàn)噸減少63.6%,占總用漿量的0.3%,比2022年的0.9%減少了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

    4.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)情況

    據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年，江蘇省造紙工業(yè)總計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值746億元，比2022年的737億元增加1.2%；實(shí)現(xiàn)銷售收入765億元，比2022年的762億元增長(zhǎng)0.4%；上繳稅金24億元，比2022年的30億元減少20.0%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)34億元，比2022年的32億元增加6.3%。統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，虧損制漿造紙企業(yè)共11家。

    （二）行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

    1.主要紙種產(chǎn)量變動(dòng)分析

    （1）文化用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的19.3%，同比減少了2.9個(gè)百分點(diǎn)。文化紙產(chǎn)量下降主要原因是金華盛紙業(yè)（蘇州工業(yè)園區(qū)）有限公司關(guān)停以及金東紙業(yè)（江蘇）股份有限公司、芬歐匯川（中國(guó)）有限公司產(chǎn)品、江蘇王子制紙有限公司根據(jù)市場(chǎng)供需對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。近年來，國(guó)內(nèi)外文化紙市場(chǎng)需求持續(xù)走弱，歐洲文化紙需求以每年5%的下降趨勢(shì)持續(xù)了十多年，大型紙企限產(chǎn)關(guān)停屢見不鮮，國(guó)內(nèi)受智能電子產(chǎn)品替代和大宗商品價(jià)格輪動(dòng)上漲等因素誘導(dǎo)，短期內(nèi)市場(chǎng)需求薄弱無(wú)明顯好轉(zhuǎn)，導(dǎo)致文化用紙產(chǎn)能略有下降。

    （2）包裝用紙及紙板總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的65.8%的比重，同比減少了0.5個(gè)百分點(diǎn)。2023年，江蘇省包裝紙產(chǎn)量有所提升，但市場(chǎng)占比有輕微波動(dòng)，主要原因是特種紙產(chǎn)能提升導(dǎo)致。包裝紙產(chǎn)能提升主要是2023年10月金鷹集團(tuán)旗下亞太森博（江蘇）有限公司一期年產(chǎn)100萬(wàn)噸白卡紙項(xiàng)目成功投產(chǎn)，未來達(dá)產(chǎn)后江蘇白卡紙市場(chǎng)占比還將穩(wěn)步提升。

    （3）生活用紙總產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的10.0%的比重，同比增加了0.4個(gè)百分點(diǎn)。全省生活用紙總產(chǎn)量同比增加12萬(wàn)噸，主要原因金紅葉（南通）有限公司和江蘇王子制紙有限公司產(chǎn)量進(jìn)一步提升。

    （4）江蘇部分企業(yè)積極開展產(chǎn)線改造，特種紙及紙板生產(chǎn)量占全省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的4.8%，同比增加了165.5%，主要原因在于金東紙業(yè)積極開展產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，A4靜電復(fù)印紙加工線、10萬(wàn)噸熱敏紙項(xiàng)目、30萬(wàn)噸特種雙膠紙項(xiàng)目已順利投產(chǎn)。

    2.區(qū)域產(chǎn)量分布情況

    2023年，蘇南地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)1014萬(wàn)噸，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的63.7%，比2022年的971萬(wàn)噸增加4.4%；蘇中地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)176萬(wàn)噸，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的11.0%，比2022年的119萬(wàn)噸增加47.9%；蘇北地區(qū)紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)403萬(wàn)噸，占江蘇省紙及紙板總生產(chǎn)量的25.3%，比2022年的433萬(wàn)噸減少了6.9%。2023年雖說造紙行業(yè)整體市場(chǎng)行情不景氣，但是玖龍、金東、理文、UPM等江蘇造紙龍頭企業(yè)產(chǎn)能并未受到實(shí)質(zhì)性限制，大型企業(yè)依然保有龐大的市場(chǎng)份額，隨著APP和金鷹后續(xù)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)，蘇中地區(qū)產(chǎn)能還將逐步提升。而蘇北地區(qū)近年來的新興民營(yíng)企業(yè)受嚴(yán)峻復(fù)雜市場(chǎng)環(huán)境和多重超預(yù)期因素沖擊，部分企業(yè)出現(xiàn)產(chǎn)能受限、甚至關(guān)停現(xiàn)象。

    3.內(nèi)、外（合）資企業(yè)產(chǎn)量比重

    2023年，江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)生產(chǎn)量合計(jì)286萬(wàn)噸，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的18.0%，比2022年的22.3%減少了4.3個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)量比2022年的340萬(wàn)噸減少了16.2%；江蘇省外（合）資造紙企業(yè)生產(chǎn)量合計(jì)1307萬(wàn)噸，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)量的82.0%，比2022年的77.7%增長(zhǎng)了4.3個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)量比2022年的1183萬(wàn)噸增加了10.5%。主要原因江蘇營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化外商投資熱度不減，加上外資多為行業(yè)龍頭企業(yè)，資源均衡優(yōu)勢(shì)顯著，抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)綜合能力強(qiáng)，總體波動(dòng)不大，部分內(nèi)資企業(yè)受市場(chǎng)沖擊出現(xiàn)效益不佳、資金流承壓等情況，營(yíng)運(yùn)效益承壓迫使內(nèi)資企業(yè)產(chǎn)能受限。

    4.大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額穩(wěn)中有升

    2023年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與增長(zhǎng)過程曲折蜿蜒，縱觀全年造紙行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展可以說是充滿困難和挑戰(zhàn)，這也加速了產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。10萬(wàn)噸以上的大中型造紙企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1542萬(wàn)噸，占全省造紙總生產(chǎn)量的96.8%，比2022年的1452萬(wàn)噸增加6.2%。其中，年產(chǎn)量50萬(wàn)噸以上的大型造紙企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1401萬(wàn)噸，占全省造紙總生產(chǎn)量的87.9%，比2022年的1225萬(wàn)噸增加14.4%。統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)，2023年全省大中型造紙企業(yè)的平均規(guī)模達(dá)到81.2萬(wàn)噸，比2022年的66.0萬(wàn)噸增加23.0%。

    5.規(guī)模企業(yè)概況

    2023年，產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)噸的造紙企業(yè)共19家，產(chǎn)量在50萬(wàn)噸以上的企業(yè)有如下11家：

    2023年江蘇省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)50萬(wàn)噸以上的企業(yè)名單

    年產(chǎn)200萬(wàn)噸以上規(guī)模企業(yè)3家；年產(chǎn)100-200萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)3家；年產(chǎn)50-100萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)5家；年產(chǎn)10-50萬(wàn)噸規(guī)模企業(yè)8家。