經中國證監會出具的《關于核準廈門吉宏包裝科技股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2018]2099號）核準，公司非公開發行A股股票25,393,699股，發行價格為20.32元/股，募集資金總額為515,999,963.68元。

　　2019年4月18日，公司保薦機構華創證券有限責任公司（以下簡稱“華創證券”）將扣除承銷費12,000,000.00元后的上述認購股款余額503,999,963.68元劃轉至公司指定的募集資金專戶內。上述募集資金扣除保薦費用以及其他與發行相關的直接費用4,695,393.70元后，募集資金凈額為人民幣499,304,569.98元。

　　本次非公開發行股票募集資金擬用于下述項目：

　　變更募集資金用途，勻出資金建設寧夏項目

　　吉宏包裝上述非公開發行股票募投項目中的“廈門擴建環保包裝項目”原計劃由廈門總部實施，實施地點位于廈門市海滄區東孚工業區二期浦頭路9號，項目建設生產線主要用來生產彩色包裝箱、彩色包裝紙盒及環保紙袋，項目擬投入募集資金金額12,350萬元。

　　現根據公司的長遠發展規劃及客戶的實際供貨需求，擬變更“廈門擴建環保包裝項目”部分募集資金6,000萬元投入至公司位于寧夏青銅峽工業園區（親水路）全資子公司寧夏吉宏環保包裝科技有限公司使用，即擬部分變更募投項目的實施主體為公司全資子公司寧夏吉宏環保包裝科技有限公司，實施地點為寧夏青銅峽工業園區（親水路）。具體情況如下：

　　填補西北地區空白，擴大市場規模

　　對于此次部分募投項目變更實施主體和實施地點的原因，吉宏包裝表示，寧夏地處黃河經濟帶的核心地區，是我國建設內陸開放型經濟試驗區的重要一級，也是新絲綢之路經濟帶上的一個重要節點。由于寧夏地區具有得天獨厚優越的地理位置與資源優勢、良好的生產條件以及相比內地經濟運行成本低廉等特點，吸引了大批食品飲料、奶制品、啤酒等快消品行業的企業巨頭在寧夏投資設立生產基地，該地區包裝需求持續快速增長。

　　公司本次部分變更募投項目在寧夏地區實施，可就近為戰略合作客戶位于寧夏的工廠提供更為優質、高效、便捷的供貨服務，有效降低用工及物流運輸成本， 同時緊跟客戶擴張步伐，在滿足客戶需求不斷提升的同時，進一步擴大銷售規模， 提升公司經營業績。

　　本次募投項目變更實施主體和實施地點后，可填補公司包裝業務生產基地在西北地區的區域空白，完善包裝業務的基地布局。同時，公司可運用多年積累成熟的建廠經驗、包裝生產技術及運營管理經驗，在為戰略合作客戶提供服務的同時，利用服務品牌客戶的影響力逐漸輻射寧夏周邊地區潛在的包裝客戶，逐步開拓寧夏及周邊地區的客戶資源及包裝市場，進一步滿足公司產業擴張、實現長期戰略發展目標的需求。