卓創(chuàng)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2023年11月底，我國(guó)瓦楞紙的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到3558萬(wàn)噸，創(chuàng)下近10年來(lái)最高水平。2024年，新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)235萬(wàn)噸。
瓦楞紙行業(yè)頭部三家公司分別為玖龍紙業(yè)、榮成紙業(yè)、金鳳凰紙業(yè)，而第二梯隊(duì)主要包括擁有局部地區(qū)較強(qiáng)勢(shì)產(chǎn)能，沒有出現(xiàn)全國(guó)布局的箱板瓦楞紙企，總產(chǎn)能在30萬(wàn)噸-150萬(wàn)噸；第三梯隊(duì)則是擁有局部少量產(chǎn)能，大多數(shù)無(wú)法正常開工。
瓦紙產(chǎn)能快速擴(kuò)張
過(guò)去十年來(lái)，國(guó)內(nèi)瓦楞紙產(chǎn)能快速擴(kuò)張，加上進(jìn)口紙的大量涌進(jìn)，整個(gè)瓦楞紙市場(chǎng)出現(xiàn)了供過(guò)于求的窘境。
金鳳凰紙業(yè)（孝感）有限公司于2014年年產(chǎn)能10萬(wàn)噸；2015年擴(kuò)能至20萬(wàn)噸；2017年擴(kuò)能至60萬(wàn)噸；2018年擴(kuò)能至130萬(wàn)噸。今年2月份，該公司70萬(wàn)噸擴(kuò)能項(xiàng)目全部投產(chǎn)，公司原紙總產(chǎn)能也因此攀升至200萬(wàn)噸。
瓦楞紙行業(yè)龍頭企業(yè)如山鷹國(guó)際（600567.SH）、玖龍紙業(yè)（02689.HK）和太陽(yáng)紙業(yè)（002078.SZ）等，依舊穩(wěn)健推進(jìn)其擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略。根據(jù)各公司公告，2023年山鷹國(guó)際、玖龍紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)預(yù)計(jì)新增箱板瓦楞紙產(chǎn)能分別為107萬(wàn)噸、145萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸。
山鷹國(guó)際吉林造紙基地一期新增30萬(wàn)噸瓦楞紙和10萬(wàn)噸秸稈漿項(xiàng)目四川華僑鳳凰紙業(yè)的40萬(wàn)噸瓦楞紙及箱板紙產(chǎn)線已于2023年8月成功投產(chǎn)。
產(chǎn)業(yè)集中度有待提升
過(guò)去的原紙市場(chǎng)動(dòng)蕩不安，瓦楞紙行業(yè)落后產(chǎn)能正在加速出清，行業(yè)集中度持續(xù)提升，展現(xiàn)出產(chǎn)能整合、優(yōu)勝劣汰的行業(yè)發(fā)展新態(tài)勢(shì)。
截至2023年11月，瓦楞紙統(tǒng)計(jì)樣本企業(yè)148家當(dāng)中（規(guī)模紙廠按各基地產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)），產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)有3家，占樣本企業(yè)總數(shù)的2.03%；產(chǎn)能處于50萬(wàn)—100萬(wàn)噸/年的企業(yè)有6家，占樣本總數(shù)的4.05%；產(chǎn)能低于20萬(wàn)噸/年的企業(yè)數(shù)量占比則達(dá)到46.62%，成為占比最大的群體。
卓創(chuàng)資訊李莉表示，瓦楞紙行業(yè)的產(chǎn)能分布較為分散，2023年行業(yè)前四產(chǎn)能集中度僅為20.87%。山東、湖北、河南等地區(qū)仍計(jì)劃增加產(chǎn)能，這將帶來(lái)供應(yīng)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)布局的變化，貨源流向也可能有所調(diào)整，從而影響整體的競(jìng)爭(zhēng)格局。
需求量在穩(wěn)步提升
受到電商、家電等領(lǐng)域需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的利好因素，我國(guó)瓦楞紙的需求量每年都在穩(wěn)步提升，瓦楞紙表觀消費(fèi)量在全球居于高位。
2012-2024年我國(guó)瓦楞紙產(chǎn)、銷及進(jìn)口量：
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2024年，我國(guó)貨物貿(mào)易出口規(guī)模首次突破25萬(wàn)億元，達(dá)到25.45萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.1%，過(guò)去8年貨物出口增長(zhǎng)十萬(wàn)億元。
國(guó)家郵政局局長(zhǎng)趙沖久1月8日在2025年全國(guó)郵政工作會(huì)議上介紹,2024年我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到1745億件，同比增長(zhǎng)21%。平說(shuō)AI初步估算，國(guó)內(nèi)電商對(duì)瓦楞紙的需求量每年不低于700萬(wàn)噸。
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